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Cuando varios adultos aventureros se reúnen en este tranquilo pueblo para un carnaval nocturno, nadie puede apartar la mirada del payaso sexy que dirige el espectáculo más salvaje de la zona. Su extraña actuación llama la atención de una joven curiosa que se queda encantada para explorar con él una fantasía obscena y de juegos de miedo. Lo que sigue es una sesión oscura, pervertida y totalmente consentida, llena de provocaciones, sexo duro y una química intensa. Su amigo no está ahí para rescatar a nadie; puede que acabe uniéndose a la diversión.