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Als sich mehrere abenteuerlustige Erwachsene in dieser verschlafenen Stadt zu einem nächtlichen Karneval versammeln, kann niemand den Blick von dem sexy Clown abwenden, der die wildeste Show der Gegend veranstaltet. Seine bizarre Darbietung zieht die Aufmerksamkeit einer neugierigen jungen Frau auf sich, die gerne zurückbleibt, um mit ihm eine schmutzige, auf Angst basierende Fantasie auszuleben. Was folgt, ist eine dunkle, versaute, vollkommen einvernehmliche Session voller Neckereien, hartem Ficken und intensiver Chemie. Ihr Freund ist nicht da, um irgendjemanden zu retten – vielleicht macht er am Ende einfach mit.