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Quand plusieurs adultes aventureux se retrouvent dans cette ville endormie pour un carnaval nocturne, personne ne peut détourner le regard du clown sexy qui dirige le spectacle le plus déjanté du coin. Sa performance bizarre attire l’attention d’une jeune femme curieuse qui reste volontiers pour explorer avec lui un fantasme coquin mêlant sexe et jeux de peur. S'ensuit une séance sombre, perverse et entièrement consensuelle, pleine de taquineries, de baise hard et d'une alchimie intense. Son ami n'est pas là pour sauver qui que ce soit — il pourrait bien finir par se joindre à la fête.