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Quando diversi adulti avventurosi si riuniscono in questa sonnolenta cittadina per un carnevale notturno, nessuno riesce a distogliere lo sguardo dal clown sexy che conduce lo spettacolo più sfrenato della zona. La sua bizzarra esibizione cattura l'attenzione di una giovane donna curiosa che rimane volentieri lì per esplorare con lui una fantasia sporca e basata sul gioco della paura. Quello che segue è un incontro oscuro, perverso e pienamente consensuale, pieno di provocazioni, scopate selvagge e una chimica intensa. Il suo amico non è lì per salvare nessuno: potrebbe semplicemente finire per unirsi al divertimento.