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Quando vários adultos aventureiros se reúnem nesta cidade pacata para um carnaval noturno, ninguém consegue tirar os olhos do palhaço sexy que comanda o espetáculo mais louco da região. Sua performance bizarra chama a atenção de uma jovem curiosa que fica para trás de bom grado para explorar uma fantasia obscena e cheia de jogos de medo com ele. O que se segue é uma sessão sombria, excêntrica e totalmente consensual, repleta de provocação, sexo intenso e química avassaladora. O amigo dela não está lá para salvar ninguém — ele pode acabar entrando na diversão.