Movie Porn 9: De kommer alle sammen herned

Når flere eventyrlystne voksne samles i denne søvnige by til et sent karnevalsfest, kan ingen vende blikket væk fra den sexede klovn, der står for det vildeste show i byen. Hans bizarre optræden fanger øjet hos en nysgerrig ung kvinde, der gerne bliver hængende for at udforske en fræk, frygtindgydende fantasi sammen med ham. Det, der følger, er en mørk, kinky, fuldt samtykkende session fyldt med drilleri, hård sex og intens kemi. Hendes ven er ikke der for at redde nogen – han ender måske bare med at deltage i det sjove.